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岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。以下是小编为大家收集的关于银行理财经理的职责【八篇】,仅供参考,欢迎大家阅读。
银行理财经理的职责1
岗位职责:
1、负责组织、协调和管理营业部的各项工作,达成业绩目标;
2、负责培训销售团队,执行公司制定的绩效管理体系,对下属进行业务指导和工作考核;
3、执行公司各项管理制度,做好日常业务活动管理,监督检查下属人员的.执行情况;
4、负责协助管理营业部各项业务活动,并提供专业的辅导与训练;
5、负责内部及对外单位进行沟通协调工作等。
任职要求:
1、有新组建分公司或营业部团队经验者优先;
2、具有良好的管理能力,有成型的团队者优先;
3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
4、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。
银行理财经理的职责2
岗位职责:
1、协助COO对各个项目进行全程对接与跟进,包括但不限于以下各项:
(1)立项前,负责对接项目方进行初步沟通,收集基础材料;
(2)立项后,协助部门开展工作(配合资方、对接项目方);
(3)全程跟踪项目进展情况,并及时汇报;
(4)项目材料保管和归档,并对项目进行总结。
2、配合COO处理外部公共关系,负责重要客户接待及商务随行;参与公司大型公关活动的策划、组织、代表公司发言;
3、协助安排各项高层会议的日程与议程,撰写和跟进落实高层会议、主题会议等公司会议纪要;
4、完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,两年左右工作经验,有类似高管助理(非行政类助理)经验者优先;
2、有严密的逻辑思维能力、敏锐的洞察力、沟通能力,具备较强的公文写作能力,熟练使用PPT、Word等各类办公软件;
3、有较强的资源整合与安排能力,具备解决复杂问题的能力、独立工作能力、工作推进能力和极强的执行力;
4、具备良好的社交能力,包括政府接洽、谈判,性格活泼、聪慧、能够灵活应变;
5、有咨询公司工作经验者优先。
银行理财经理的职责3
(一)岗位职责针对资深客户经理或者业务量很大的高级客户经理,从提高工作效率考虑,单人或多人可以配置客户经理助理,其职责包括:
1、协助客户经理与客户联络
2、帮助客户经理安排工作日程
3、帮助客户经理接待优质客户
4、协助客户经理完成日常文书工作,包括客户信息管理、撰写理财报告、文档管理等
5、帮助客户办理各类业务,前提是配置客户经理助理后,客户经理可以有更多的时间与客户交流,提升销售业绩和客户服务质量,其收益超过聘任客户经理助理产生的各种成本
6、帮助客户经理组织和安排营销活动
(二)岗位要求
1、大学以上学历或相当工作经验,在经常与客户接触的环境中一至两年的工作经历,有销售经验者优先。具备销售技巧和较强的服务意识,体察客户的敏感性。具有良好的沟通及问题解决能力,能够对各种事务进行管理,组织和运作。有团队精神
2、获得银行相关专业上岗证书。工作认真负责,作风正派,具备良好职业操守,熟悉会计、出纳、个金、银行卡、信贷、银证、基金等业务,掌握我行的产品和服务知识/信息以及各项规章制度,对他行产品有一定了解
3、具备较强的口头表达、写作等与客户沟通的能力和人际技巧
4、能够操作相应应用系统,熟练使用各类办公软件
5、处于见习期的客户经理可以担任客户经理助理
银行理财经理的职责4
职责描述:
1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;
2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);
3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;
4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。
任职要求:
1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;
金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;
2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感。
银行理财经理的职责5
工作内容:
1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);
2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销售。
3.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;
4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。
任职要求:
1.有丰富的`同业渠道资源和客户资源;
2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;
3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;
职位亮点:
1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。
2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。
3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。
银行理财经理的职责6
产品经理岗位职责:
1、负责产品需求采集、分析、筛选及管理等相关工作;
2、负责产品整体规划、策略制定、实施及产品生命周期管理;
3、负责制定产品业务规范、业务流程,整理、完善产品文档;
4、负责制订各阶段工作计划,并进行目标分解,布置和安排各项工作有计划开展;
5、分析上线产品的运营情况,提出产品改进意见,不断完善在线产品、持续改善用户体验。
任职资格:
1、全日制统招本科及以上学历,具有3年以上产品工作经验;
2、熟悉互联网金融产品设计理念及方法;
3、熟练掌握产品设计相关工具,如axure、visio、思维导图等软件;
4、对用户需求能敏锐的察觉,有较强的&39;逻辑思维能力、需求管理能力;
5、善于跨部门沟通和协调资源,良好的团队协作能力、敬业精神。
银行理财经理的职责7
职责描述:
1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品,并做到投资风险的提示;
2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;
3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;
4.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;
5.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6、完成上级领导交代的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,金融、营销、经济、财经类等专业者优先考虑;
2、一年以上销售经验,熟悉金融、信托业务,具有较好的`金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;
3、强烈的成就动机,积极乐观,勤奋踏实;
4、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5、具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;
6、具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;
7、有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先考虑。
银行理财经理的职责8
职位概要:
1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。
2、开发和维护个人客户,促进银行个人存贷款及理财业务的发展。
任职资格:
1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历;
2、年龄35岁以下;
3、2年以上银行或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务;
4、具有CFP或AFP等资格证书者优先;
5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。
负责公司产品的销售及推广;
1、根据市场营销计划,完成部门销售指标;
2、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;
3、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;
4、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。
工作内容:
1、围绕分支行零售业务发展经营计划,积极开展客户营销,完成储蓄存款等各项任务指标。
2、负责理财流程(售前、售中、售后)管理和理财风险控制;
3、负责客户的分层次服务,根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品,提供专业化的理财建议,满足客户的.个性化需求。
职业操守:
1、具有良好的职业操守及营销、理财意识,无违纪违规等不良纪录。
2、按程序办事,风险意识强。
3、良好的职业形象。
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