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置业顾问是在售楼处通过现场服务引导客户购买，促进楼盘销售，为客户提供投资置业的专业化、顾问式服务的综合性人才。置业顾问有两种，一种是开发企业销售部门自己的置业(销售)顾问、一种是开发企业引进的专业顾问公司的置业顾问。以下是小编整理的理财顾问岗位职责精选六篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

理财顾问岗位职责篇1

岗位职责

1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式)，为公司攫取市场份额;

2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

3、不断开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案;

4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。

任职资格

1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务，具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

4、品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神。

理财顾问岗位职责篇2

岗位职责:

1、开拓、发展高价值私人财富客户;

2、根据公司下达的业绩指标，完成个人业绩;

3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

4、及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求;

5、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的&39;二次开发;

6、完成公司安排的其他工作。

任职资格:

1、品行端正，为人诚信，无任何违法违规记录，有上进心;

2、金融行业一年以上相关从业经验，职级越高要求工作经验越长。

理财顾问岗位职责篇3

岗位职责

1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的&39;良好的合作关系。

任职资格

1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。

理财顾问岗位职责篇4

职位描述:

1.负责蚂蚁财富智能理财顾问的产品运营、用户运营，保障产品在体系内精准的被目标用户使用，挖掘用户需求，并推动符合用户需求的顾问能力开发;

2.或负责智能理财顾问的的内容体系和知识体系建设和管理，协同ai及数据团队共同建设内容和知识体系。

任职要求:

1.至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营经验或3年以上投资理财领域经验及投资领域内容运营经验;

2、对金融投资资产较为了解，如基金、股票、债券等;

3.有敏锐的用户需求分析能力，独到的数据分析能力;

4.对互联网金融服务创新有高度热情，有创业精神;

5.有较强的独立思考能力，心态开放，善于调用团队资源共同达成目标。

理财顾问岗位职责篇5

职位描述：

1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

任职要求：

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的&39;销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证。

理财顾问岗位职责篇6

岗位职责：

1、负责园区孵化器招商、招租、引进项目入驻，根据公司整体目标，制定招商计划，并按进度推进落实，为业绩目标负责;

2、负责组织举办各类针对入孵企业、创业企业的培训活动;

3、协助孵化器内外部活动资源的对接和维护，负责活动文案的构思和撰写;

4、协助活动的策划、推广和执行;

5、负责解读政府各类扶持政策、资质评定政策、产业政策等各种政府信息，协助入驻企业申请并落实各种优惠和扶持政策;

6、负责园区孵化器知识产权管理、人才服务管理工作;

7、上级领导交办的其他相关工作。

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，汽车类、市场营销类、中文类、新闻类、外语类、经济类专业;

2、3年及以上园区招商相关岗位工作经验，具有一定行业资源经验尤佳;

3、对孵化器或众创空间有一定认识，有孵化器、众创空间工作经验者优先;

4、具有较强的语言沟通表达能力，文字书写能力，熟练使用办公软件;

5、性格外向，形象佳，有较强组织能力，优秀的沟通技巧及谈判能力;

6、良好的英语沟通能力。

本文来源：http://www.yscs9s.com/caijing/130416/